Une petite ville du Texas est au milieu d'un désert où des migrants mexicains essaient de passer la frontière, au péril de leur vie.
Garnett (Forest Whitaker) est en proie à de forts tourments causés par le harcèlement du Shérif à son encontre. Cet homme a passé dix-huit ans en prison où il s'est converti à l'Islam pour juguler la violence qui l‘avait poussé à commettre très jeune des crimes terribles. Libéré sur parole, il se prénomme à présent Djihad et ne cherche, avec l'aide de l'agent Smith (Brenda Blethyn) qu'à retrouver la paix avec lui-même et avec la société. C'est sans compter avec le Shérif Bill Agati (Harvey Keitel), haineux, paranoïaque et va-t-en guerre contre tout ce qui est différend de lui, en particulier les Musulmans et, en ce comté du Nouveau Mexique proche de la frontière mexicaine, contre les immigrés qui tentent de passer le mur qui les sépare des Etats-Unis. Ne voyant en Djihad qu'un criminel doublé d'un terroriste musulman, il se met à le persécuter sans relâche.